日時：1990年12月31日
会場：横浜アリーナ
| 1990.12.31 生中継 |
1991.02.09*1 完全燃焼版 |
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| 1 | Big Star Blues(ビッグスターの悲劇) | ○ | |
| 2 | 勝手にシンドバッド | ○ | ○ |
| 3 | 悪魔の恋 | ○ | |
| 4 | YOU | ○ | ○ |
| 5 | OH,GIRL(悲しい胸のスクリーン) | ○ | |
| 6 | 東京サリーちゃん | ○ | ○ |
| 7 | 稲村ジェーン | ○ | ○ |
| 8 | 愛して愛して愛しちゃったのよ | ○ | ○ |
| 9 | お願いD.J. | ○ | ○ |
| 10 | C調言葉に御用心 | ○ | ○ |
| 11 | 夏をあきらめて | ○ | ○ |
| 12 | 愛する女性とのすれ違い | ○ | ○ |
| 13 | 思い過ごしも恋のうち | ○ | ○ |
| 14 | チャコの海岸物語 | ○ | |
| 15 | 真夏の果実 | ○ | ○ |
| 16 | 希望の轍 | ○ | ○ |
| 17 | フリフリ'65 | ○ | |
| 18 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY) | ○ | |
| 19 | 匂艶THE NIGHT CLUB | ○ | |
| 20 | みんなのうた | ○ | |
| 21 | いなせなロコモーション | ||
| 22 | Happy Birthday | ||
| 23 | Bye Bye My Love (U are the one) | ||
| 24 | Ya Ya(あの時代を忘れない) |
前年に引き続き横浜アリーナで行われた年越しライブ。年越しライブでは初となる、カバー曲を交えないオリジナル曲のみのセットリストが展開された。この模様はTBSで途中まで生中継されたほか、翌年に”完全燃焼版”と題された編集版が放送された。
*1:「読売新聞」1991年2月9日付より
