日時：2014年12月27日・28日・30日・31日
会場：横浜アリーナ
| 『葡萄』特典DVD | ||
| 1 | Big Star Blues (ビッグスターの悲劇) | |
| 2 | フリフリ '65 | |
| 3 | 希望の轍 | |
| 4 | 気分しだいで責めないで | |
| 5 | 匂艶 THE NIGHT CLUB | |
| 6 | メロディ (Melody) | |
| 7 | 逢いたくなった時に君はここにいない | |
| 8 | あっという間の夢のTONIGHT | |
| 9 | JAPANEGGAE | |
| 10 | 死体置場でロマンスを | |
| 11 | Computer Children | |
| 12 | 鎌倉物語 | |
| 13 | BLUE HEAVEN | |
| 14 | LONELY WOMAN | |
| 15 | SAUDADE ～真冬の蜃気楼～ | |
| 16 | ごめんよ僕が馬鹿だった | |
| 17 | 涙のアベニュー | |
| 18 | 思い出のスター・ダスト | |
| 19 | シャ・ラ・ラ | |
| 20 | LOVE AFFAIR ～秘密のデート～ | |
| 21 | ピースとハイライト | ○ |
| 22 | 東京VICTORY | ○ |
| 23 | 爆笑アイランド | |
| 24 | 愛と欲望の日々 | |
| 25 | イエローマン～星の王子様～ | |
| 26 | 怪物君の空 | |
| 27 | BOHBO No.5 | |
| 28 | ボディ・スペシャルⅡ(BODY SPECIAL) | |
| 29 | 勝手にシンドバッド | |
| 30 | 天国オン・ザ・ビーチ | ○ |
| 31 | ロックンロール・スーパーマン ～Rock’n Roll Superman～ | |
| 32 | 栄光の男 | ○ |
| 33 | Oh! クラウディア |
2005年以来9年ぶりとなる年越しライブ。開演時間がこれまでの年越しライブの23時30分から21時30分へと前倒しされており、これ以降の開演時間も同様となった。最終日の模様がWOWOWで生中継されたほか、中継出演というかたちで『ピースとハイライト』『東京VICTORY』でNHK紅白歌合戦に出演している。また全国の映画館でのライブビューイングも行われた。翌年3月発売のアルバム『葡萄』の初回限定版DVDにはアルバムに収録されている4曲の映像が収録された。
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