日時：2004年12月27日～31日
会場：横浜アリーナ
| 1 | DING DONG(僕だけのアイドル) |
| 2 | フリフリ'65 |
| 3 | マンピーのG★SPOT |
| 4 | 彩～Aja～ |
| 5 | OH,GIRL(悲しい胸のスクリーン) |
| 6 | さよならベイビー |
| 7 | EMANON |
| 8 | SAUDADE～真冬の蜃気楼～ |
| 9 | 湘南SEPTEMBER |
| 10 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) |
| 11 | メリケン情緒は涙のカラー |
| 12 | 港町十三番地 / 美空ひばり |
| 13 | 別れのブルース / 淡谷のりこ |
| 14 | 恋の女のストーリー |
| 15 | ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだあゆみ |
| 16 | 伊勢佐木町ブルース / 青江三奈 |
| 17 | 恋人も濡れる街角 / 中村雅俊 |
| 18 | LOVE AFFAIR～秘密のデート～ |
| 19 | 君こそスターだ |
| 20 | 夢に消えたジュリア |
| 21 | ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY) |
| 22 | マチルダBABY |
| 23 | HOTEL PACIFIC |
| 24 | 愛と欲望の日々 |
| 25 | 女呼んでブギ |
| 26 | 匂艶 THE NIGHT CLUB |
| 27 | 赤い靴～みんなのうた |
4年ぶりとなる年越しライブ。カバー曲を交えた年越しライブは1991年以来となる。最終日の模様がWOWOWにて生中継された。『マチルダBABY』の特効が幕に引火するトラブルが発生し、桑田が注意喚起する一幕がある。
暮れのサナカ、生放送と再放送版は違うというのを昔何処かで見たのを覚えていたのですけど、本当だったことを最近確認出来まして…（天井の火のところ）気が付いていないだけで生放送と再放送版で分かりやすくカットとかではなく微妙に編集されているシーンが実はちょこちょこあったりするのかしら…
— わっこ（RN.オリオンのE） (@wawakko_10) January 24, 2024
