日時：1979年10月11日
会場：東京郵便貯金ホール
| 1 | ブルースへようこそ |
| 2 | お願いD.J. |
| 3 | C調言葉に御用心 |
| 4 | いとしのエリー |
| 5 | 知らず知らずのうちに / ダウン・タウン・ブギウギ・バンド |
| 6 | 別れ話は最後に |
| 7 | 奥歯を食いしばれ |
| 8 | 勝手にシンドバッド |
| 9 | 茅ヶ崎に背を向けて |
| 10 | Bring It On Home to Me / Sam Cooke |
FM東京「ニューミュージック共和国」の公開録音として行われた、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドとのジョイントコンサート。
ダウン・タウン・ブギウギ・バンドのライブに続き、後半でサザンが登場した。
『ブルースへようこそ』『知らず知らずのうちに』『Bring It On Home to Me』は宇崎竜童とともに歌唱された。
この模様は同番組で4回に分けて放送され、サザンのライブ部分は11月4日、18日に放送された。（『ブルースへようこそ』のみダウン・タウン・ブギウギ・バンドの回で放送）
