日時：1996年12月28日、30日、31日
会場：横浜アリーナ
| 生中継 | ||
| 1 | 女呼んでブギ | ○ |
| 2 | Big Star Blues（ビッグスターの悲劇） | ○ |
| 3 | マンピーのG★SPOT | ○ |
| 4 | いとしのフィート | ○ |
| 5 | メリケン情緒は涙のカラー | ○ |
| 6 | Tarako | ○ |
| 7 | 奥歯を食いしばれ | ○ |
| 8 | タバコ・ロードにセクシーばあちゃん | ○ |
| 9 | Happy Birthday | ○ |
| 10 | 海 | ○ |
| 11 | Young Love（青春の終わりに） | ○ |
| 12 | 胸いっぱいの愛と情熱をあなたへ | ○ |
| 13 | Moon Light Lover | ○ |
| 14 | Soul Bomber（21世紀の精神爆破魔） | ○ |
| 15 | 汚れた台所 | ○ |
| 16 | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | ○ |
| 17 | 瞳の中にレインボウ | ○ |
| 18 | 古戦場で濡れん坊は昭和のHERO | ○ |
| 19 | 欲しくて欲しくてたまらない | ○ |
| 20 | 悲しみはメリーゴーランド | ○ |
| 21 | 怪物君の空 | ○ |
| 22 | 愛の言霊～Spiritual Message | ○ |
| 23 | 平和の牛歌 | ○ |
| 24 | 希望の轍 | ○ |
| 25 | 夕方HOLD ON ME | ○ |
| 26 | Oh! クラウディア |
3年ぶりに開催された年越しライブ。23曲目の『平和の牛歌』はこのライブでのみ披露されたオリジナル曲。
TBSのバラエティ番組「ウンナンの気分は上々。」の企画により、ダンサーに扮した内村光良がアンコールで登場する一幕がある。翌年1月24日放送の同番組でこの時のサプライズの様子が放送されたほか、生中継ではカットされた『Oh! クラウディア』の模様も放送された。結果的にすべての曲がテレビで放送されたことになる。
また『平和の牛歌』の映像はDVD「平和の琉歌 ～Stadium Tour 1996“ガールズ万座ビーチ”in 沖縄～ 」に収録された。
