日時：1984年9月4日
会場：ニッポン放送銀河スタジオ（鐘つき堂とは…？）
| 1 | C調言葉に御用心 |
| 2 | よどみ萎え、枯れて舞え |
| 3 | Oh!クラウディア |
| 4 | 恋はお熱く |
| 5 | My Foreplay Music |
| 6 | REGGAE THE MINENKO |
| 7 | 朝方ムーンライト |
| 8 | Ya Ya (あの時代を忘れない) |
| 9 | 女のカッパ |
| 10 | ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY) |
| 11 | Just A Little Bit |
| 12 | シャ・ラ・ラ |
| 13 | 勝手にシンドバッド |
| 14 | 夕方 Hold On Me |
| 15 | いなせなロコモーション |
| 16 | Dear John |
| 17 | いとしのエリー |
桑田がパーソナリティのニッポン放送「オールナイトニッポン」で行われたスタジオライブ。
当日生中継された。
ライブ終了後、メンバーはレコーディングのためロサンゼルスへ旅立った。
6曲目の『REGGAE THE MINENKO』はコント番組「サザンに勝手にナイト」で毛ガニが披露していたオリジナル曲。
『Ya Ya (あの時代を忘れない)』と『女のカッパ』の間に斎藤誠による2曲が披露されている。
オールナイトニッポン第二部の時間に食い込んでしまったため、ラストの『いとしのエリー』はパーソナリティの白井貴子と共に歌唱している。
