日時：1986年7月12日*1
会場：日比谷野外音楽堂
| 1 | SMOKE ON THE WATER / Deep Purple |
| 2 | YOU NEVER KNOW（恋することのもどかしさ） |
| 3 | RED RIGHT GIRL（街の女に恋してた） |
| 4 | BELIEVE IN ROCK'N ROLL（夢見るロック・スター） |
| 5 | DEVIL WOMAN（デビル・ウーマン） |
| 6 | MERRY X'MAS IN SUMMER |
| 7 | スキップ・ビート（SKIPPED BEAT） |
| 8 | SHE'LL BE TELLIN'（真夜中へﾃﾞﾋﾞｭｰしろ！！） |
| 9 | PARAVOID（彼女はパラボイド） |
| 10 | "BOYS" IN THE CITY（ボーイズ・イン・ザ・シティ） |
| 11 | BAN BAN BAN |
| 12 | GO GO GO（愚かなあいつ） |
| 13 | 神様お願い |
| 14 | DAY TRIPPER / The Beatles |
| 15 | GET BACK / The Beatles |
| 16 | HEY JUDE / The Beatles |
アミューズ主催のライブイベント。「大里くん」とはアミューズ会長の大里洋吉。
出演はKUWATA BANDのほか、TOPS、THE東南西北、嘉門達夫、爆風スランプwith新田一郎、Jananese Electric Foundation、135。
『NIPPON NO ROCK BAND』リリースの2日前であり、収録曲も多く披露された。『DAY TRIPPER』以降は出演者全員で歌唱が行われた。
135のステージには大森隆志も登場している。
*1:情報はすべて代官山通信附録「盆暮通信」第1号より
