日時：2011年12月24日・25日・30日・31日
会場：神戸ワールド記念ホール（24日・25日）
横浜アリーナ（30日・31日）
| 1 | それ行けベイビー!! |
| 2 | 現代人諸君!! |
| 3 | いいひと ～Do you wanna be loved ?～ |
| 4 | ベガ |
| 5 | 悲しみよこんにちは |
| 6 | グッバイ・ワルツ |
| 7 | SO WHAT ? |
| 8 | 古の風吹く杜 |
| 9 | OSAKA LADY BLUES ～大阪レディ・ブルース～ |
| 10 | そして、ヨコーベ |
| 11 | 恋の大泥棒 |
| 12 | 本当は怖い愛とロマンス |
| 13 | 傷だらけの天使 |
| 14 | ダーリン |
| 15 | 白い恋人達 |
| 16 | シャ・ラ・ラ |
| 17 | 狂った女 |
| 18 | EARLY IN THE MORNING ～旅立ちの朝～ |
| 19 | 私の世紀末カルテ |
| 20 | 明日へのマーチ |
| 21 | 銀河の星屑 |
| 22 | 悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE) |
| 23 | 波乗りジョニー |
| 24 | Let's try again ～kuwata keisuke ver.～ |
| 25 | こんな僕で良かったら |
| 26 | 君にサヨナラを |
| 27 | 月光の聖者達 |
| 28 | 希望の轍 ※最終日のみ |
4年ぶりとなるソロ年越しライブ。
前年の全国ツアーが病気療養により中止となった影響か、通常の横浜アリーナでの年越しライブに加え、神戸での公演も行われた。
アルバム『MUSICMAN』収録曲が全曲披露された。
10曲目『そして、ヨコーベ』は内山田洋とクール・ファイブの『そして、神戸』の替え歌。19曲目『私の世紀末カルテ』もまたファンへの感謝を綴る替え歌として披露された。
この模様はWOWOWで生中継された。
